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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👞💝🍇💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🍌🌽😡👿。从基本面的角度来看😈💛🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技、消费🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑💯👝🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰🍏🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄，进一步积累了今年的赚钱效应🤍🍆💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉👞🩳。风格方面💔👚🥥🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域(yu)热(re)点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状(zhuang)态。5月总(zong)需求增速进一(yi)步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增(zeng)速仍(reng)为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💌🩲👘，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👅🥕。截至今年一季度末🩱💞🧄，该公司账面现金还剩5000万美元🍌👞，短期投资近1000万美元💟💗。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🥻🧄🍏，家底可能就空了🩱🥿。5月8日👿💘🎒🩱，Vor Bio公司还裁员95%💞👅🧅，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👞💓🥿🍉。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍏🤍🍑，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💟👙🥾🍌，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。