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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🌽👚👞，在科技🧅🥿、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🤬🍆🤍👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🥔👠🍏🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌😈🩰🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🧡😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑😈，7月科技风格占优的可能性较大💓。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要(yao)约，预定要约收购股份数量为(wei)34.68亿股，占(zhan)ST新潮总股(gu)本的51.00%，预计投资(zi)金额117.92亿(yi)元。要约收购价格为(wei)3.40元/股，较(jiao)ST新潮4月18日(ri)收盘价溢(yi)价近20%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥬，光学光电子业绩有望持续👜🍑🍇；算力需求持续高景气👛👅，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😈，价格大幅上涨👅，DDR4价格季环比超150%🍊，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👘💯。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💗👞。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥬👛，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💛🍆，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🥾。