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“隨(suí)着(zhe)交(jiao)割月臨(lín)近，在期(qi)現(xiàn)(xian)迴(huí)歸(guī)邏(luó)輯(jí)下，也爲(wèi)多晶硅期貨(huò)(huo)價(jià)格上漲(zhǎng)提供(gong)了動(dòng)力。”紀(jì)(ji)元菲解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，近期N型多晶硅復(fù)投料現貨價格維(wéi)持在34500元/噸(dūn)，大(da)幅(fu)陞(shēng)水期貨價格。從(cóng)期現迴歸的角度來(lái)看，多(duo)晶硅期貨價格仍有一定的上漲空間(jiān)。

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主(zhu)要观点：对于 25 年下半年不锈钢价(jia)走势，我们(men)认为在经历了二季度社会库存的一定去(qu)化后，不锈钢结构(gou)性过(guo)剩压(ya)力得以缓解，重点在于关注需求端是否有(you)超预(yu)期走弱(ruo)以及成本运行(xing)走势。预计下半年不锈钢主力(li)合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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赵宪成：虽然(ran)恒(heng)生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科(ke)技股(gu)和互联(lian)网企业仍(reng)有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约(yue)为(wei)6%，ROE增(zeng)速(su)约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时(shi)间来看，基本(ben)面对股(gu)价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分国(guo)家(jia)税率或升(sheng)至25%。从(cong)目前美国(guo)对关税的(de)态度来看，推迟谈(tan)判时间(jian)或(huo)者延长“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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2、资源部长玛德琳(lin)・金在一(yi)份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁(tie)矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影(ying)响。”