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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油(you)价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面(mian)，特(te)朗普近期在外交政(zheng)策上的表态(tai)，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政(zheng)不确定(ding)性的担忧，而这一(yi)点(dian)正是一季度部(bu)分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对(dui)的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板(ban)块。