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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍊。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍒。当然阶段的划分有一定主观性🎒，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🍇💕💛🍍，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局💋🧄。

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1、朗**际集团（08026）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩🥑，持续经营业务收益1.07亿港元，同比增加17.66%；股东应占溢利1006.8万港元🌽，上年同期股东应占亏损6892.6万港元，同比扭亏为盈👅🤍👞🍍🧅；每股基本盈利0.69港仙。

2、德福科技：近日👜，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》😡，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。