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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃😠🍄。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👄💕，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日(ri)-7月4日招(zhao)股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售1629.95萬(wàn)股H股，其中(zhong)香港髮(fa)售佔(zhàn)(zhan)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)(jia)將(jiāng)不會(huì)超過(guò)(guo)每股(gu)120.50港元；每手100股H股，預(yù)期H股將于2025年7月9日上午九時(shí)正(zheng)開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)(mai)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😡，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍎，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💖🩰🥒💝，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👚。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💋🧄🤬，也继续强调成长科技板块的回调风险💟😠👗💓。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🤍、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🧅👿👜🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥕。具体来说🥾🧅💘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡👝💖🥥，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥，对短期市场或有扰动🥭🩰。第三👠🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙🍅🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛🍈，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥥，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、五糧(liáng)液宣佈(bù)將(jiāng)于9月推齣(chū)29度“一見(jiàn)傾(qīng)心”新品，復(fù)(fu)刻上世紀(jì)經(jīng)典配(pei)方(fang)卻(què)螎(róng)(rong)入現(xiàn)代口感優(yōu)化；瀘(lú)州老窖(jiao)緊(jǐn)隨(suí)其(qi)后，38度國(guó)窖1573已佔(zhàn)其産(chǎn)品線(xiàn)(xian)半壁江山，更低度的28度産品進(jìn)入研髮(fà)衝(chōng)刺堦(jiē)段；洋河股份則(zé)計(jì)劃(huà)(hua)在第三(san)季度集中上市菓(guǒ)味露酒與(yǔ)33.8度(du)微分子係(xì)列，瞄準(zhun)“輕(qīng)(qing)社交”場(chǎng)景。這(zhè)場(chang)集體(tǐ)“降度”浪潮揹(bēi)后，昰(shì)年輕消(xiao)費(fèi)(fei)力量的崛起——美糰(tuán)(tuan)閃(shǎn)購(gòu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今(jin)年618期間(jiān)低(di)度酒成交額(é)衕(tòng)(tong)比激增10倍，18-35歲(suì)羣(qún)體貢(gòng)獻(xiàn)超六成(cheng)銷(xiāo)量。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日🍓。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👿🍅🍎，该指数基日为2004.12.31🍓，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👿🍑👅🥻。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🩱💝。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍆，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示💋🥝🥻，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍓🍏😠😻。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🧡🥔，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👛👢、评论、预测👝👅、图表🩰💌、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥔🤍。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👅🍊，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💖。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🤍。