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高股息资产方面🎒🥑，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化💋🥥👅🥒，若红利税下调政策落地👛🍅🍉👘，其实际收益率有望进一步抬升。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等👿。主题方面👿🩱👄👅🍇，建议关注：固态电池🧡🍋、稳定币、自主可控等。

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阶段I结束往往是触(chu)达了关键的前期成本密集成(cheng)交区域——扭亏阻力(li)位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成(cheng)比较大的止盈的抛售。从而(er)使(shi)市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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軍(jūn)工股延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航天控股（00031）上漲(zhang)1.12%，報0.45港元。

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1、🏮行业配置层面🩲，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡，分别以25/3/20😈💕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤬🥑💗👛、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍊👙🥦、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💕；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🌽👜🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👅🥔、国产算力链🍑🧄👢，以及近期明显涨价的存储💟🥝👄、小金属🌽🍇🥭。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👚、需求🍓、关税、政策等👜💯。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降💌💝，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🧡👅💘🧄👜。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待👢🤍。目前看，供应端面积基本如期🍄🍍💝，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍎，三季度急需更多广泛的降雨🍒🧡🍎🥔。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍌，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时💞🍈💓🍆👄，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥔🥾👝🩳，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🥕。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍒😡💖，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。