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2HFY25品牌羽绒(rong)服业务收入在高基数、暖冬、消费(fei)环(huan)境波动等不利因素(su)影响下(xia)，仍旧录得7%的(de)收入(ru)增速(su)，体现出公司品牌(pai)在羽绒服行业的影响力(li)和销售韧性。分渠(qu)道看，直营/批发(fa)收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月(yue)末(mo)，公司约31%的门店位于一二(er)线城(cheng)市，同(tong)比(bi)提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓，全财(cai)年公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元(yuan)，占羽绒服收入(ru)的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境(jing)中OEM业务的高增长体现出(chu)公司(si)积极拓展高质量新客户，打造订单快(kuai)反能(neng)力和拓展海外产能布局所(suo)带来(lai)的成效。

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行(xing)业层面(mian)，展(zhan)望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企(qi)业盈利(li)数(shu)据、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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1、行业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧处于(yu)低(di)位(wei)，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工(gong)业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响，单5月同比(bi)转(zhuan)负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个百分点。参考工业企业盈(ying)利二季度盈利相(xiang)比一季度预计增幅收窄。