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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👘。战略上我们保持看多🤍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💯，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👝🧅👗🥒😻，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥑🍋💓，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍓；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👚，而非主动流入🥕👢💓🍇👄；三是除了内需下滑担忧加剧外🌽🍉🥿，7月中报业绩期👗🥝🍅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩰🥬💘。

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因此，市场对(dui)下半年(nian)的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开(kai)的政治局会议中对下半年(nian)稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备(bei)选政策(ce)中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的(de)大宗商品触(chu)底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、风格层面👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💔🍆💓🍆。具体来说🍈，第一，从历史来看🍑🍉，近十年7月市场风格相对均衡🍄💓🥑，大盘风格略占优。第二🥥🍓👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👅🥒😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍇，市场交易和增量资金层面🥥🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥬🥑💘，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💓🍒🍌。

2、清越科技(ji)在2024年年报中披露，在硅基(ji)OLED领(ling)域，公司持续保持(chi)技(ji)术创新，同时积极(ji)开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第(di)一(yi)人(ren)称视角眼镜）和红外瞄(miao)准(zhun)测距等行业进行布(bu)局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来(lai)全屏通(tong)等XR领域客户达成合(he)作；公与无人机遥控显示、越野装备等客(ke)户进行深入交流，配(pei)合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实(shi)现了0.39英寸产品(pin)的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域(yu)，与艾睿、高德、荣者等行业(ye)头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。