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6月份🍏👝💔🥦，随着外部干扰因素影响减弱🩲💋👠，我国制造业回归正常运行轨道🍑🩱💓，经济内生动力稳定释放💖🥭🧄，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升👝🍄🍊。

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结合自上而下行业产能出清🩰💛🥒👄、新消费崛起与定量评分结果🥝🍎，本期推荐关注电子（半导体）🍋、机械（自动化设备）👠🩲👗、医药生物（化学制药）、国防军工👘👙🧄💝、有色金属（工业金属、贵金属🎒🍋🥿🥑、小金属）、计算机等重点行业😡👜🍏。

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2👠🍈🥿、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下🧡👢🩳🥔🎒，美国经济滞胀预期增强🥒。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🍉👝，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是🍓🧡🥻，美元信用体系受损与去美元化加速💋👜。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化👡👠👗，中国🤬💗🥾🥕🥦、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🧄👄🤍🍊，成为黄金储备地位的有利背书🎒🩲🍒，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振👢👢👚。三是，地缘风险未如期放缓👚🩳🥾🍅。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧👙，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降🍅，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳👠🥬，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍆👗👠，但也能看出美**对世界局势把控理的下降💗👡，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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