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展望7月💕🧡👘👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期💘💕，在科技、消费👚🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿👄🍇。在流动性和增量资金方面💯💯，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在🤬🍈🧅。上半年👚🥒🥥👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌😠🥕😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎👚🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🍎🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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二级市(shi)场上，自今年4月以来，公司股价从(cong)最低12.74元一路飙(biao)升至最(zui)高39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创下上市以来新高(gao)，公司总市值近175亿元。

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2．需求端(duan)，关税干扰频出(chu)拖累(lei)全球橡胶需求预期，半钢胎强(qiang)劲增长势头受阻，国内(nei)轮胎厂高库存高(gao)开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调(diao)查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶(jiao)需求增长(zhang)幅度有限。

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2． 多晶硅期货减仓拉(la)涨(zhang)。SMM的N型复投料(liao)均价34500元/吨持稳，现货市场(chang)成交有限，组件订(ding)单阶段(duan)性回(hui)落，下游N型(xing)硅片价(jia)格继续(xu)下探，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较(jiao)大(da)，近期虽有头(tou)部企业传复产消息，但(dan)目前尚未(wei)完全确定(ding)，若逆势增产，整体现货价格或(huo)面临进一步回(hui)调压力，盘面则倾向(xiang)低位震荡。

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