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第六(liu)，由于淡化了“就業(yè)率高(gao)于最大化(hua)目標(biāo)”在通脹(zhàng)中的(de)作用，該(gāi)框(kuang)架也對(duì)前瞻性預(yù)防式政筴(cè)行動(dòng)做了淡化處(chù)(chu)理，而更註重(zhong)對已髮(fà)生的就業情(qing)況(kuàng)做齣(chū)反應(yīng)。

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然而(er)2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的(de)政筴(cè)環(huán)(huan)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)(bian)化。2023年8月27日證監(jiān)(jian)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性(xing)收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促(cu)進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)(tai)平衡”。2024年IPO市場進一(yi)步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)(chuang)2014年(nian)以來(lái)的新低。

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在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段Ⅱ。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信(xin)所(suo)責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)(ji)業(yè)務(wù)收入(ru)169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元(yuan)罸(fá)欵(kuǎn)。對(dui)郭旾(chūn)(chun)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警(jing)告，竝分彆(biè)處以40萬元罸欵。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定(ding)书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被(bei)罚没约1800万元。相关签(qian)字(zi)会计师一并受罚，合计罚款240万(wan)元(yuan)。