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盈利方面👝，5月工业企业盈利同比增速转负🥻🥥，主要受内外需求不足🥒🍊、价格拖累等因素影响💔。三个月滚动来看😈🤍，大类板块盈利多有放缓💘🍆，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🍎，业绩有望改善🍇🍒🍒👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🥔💟🍏，如汽车、光伏、自动化设备等🥑💝🩱🥑👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩲🍌、家电、家具💔👚👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽🍎💞、电力👞💌🧄👘、农化制品🥻💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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仕佳光子：公(gong)司正在筹划通过发行股份及支付现金(jin)的方式购买东(dong)莞(guan)福可喜玛通讯科技(ji)有(you)限公司控股权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。

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4、库(ku)存端：棉花商业库存(cun)持续下降，目前位(wei)于近年来(lai)同期低位水平，纺织(zhi)企业产成品库存仍在(zai)逐渐累(lei)积，织厂原材料库存处于偏(pian)低水平(ping)，终端(duan)纺织服装、服(fu)饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅(fu)逐渐开始下降。

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淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上海头部(bu)券商分(fen)析师姚怡静指(zhi)出：“港股目前蕴含的机(ji)遇是部分优质公司泥沙俱下(xia)，无差别的(de)杀(sha)跌。按港股目前的估值，未来几年属于下(xia)跌空间有限，上涨空间巨大。”

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1、作为对外许可交易对价一部分(fen)，荣(rong)昌生物(wu)及其全资(zi)附属主体荣(rong)普合伙将从美国Vor Bio公(gong)司取得价(jia)值1.25亿美元现金及认股权(quan)证（4500万美元首付款及8000万(wan)美(mei)元认股权(quan)证），约占股23%。基于临床开(kai)发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司(si)还将支付(fu)最高可(ke)达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款，以及高个位数至(zhi)双位数销售提成款。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍇😠，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👘🥥🥻，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥑🍋👚🍇🤬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💗，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍏🥥💞🩱，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💕🍆👠🧅。伴随AI应用商业化加速落地👛🍑💖，信创与国产替代加速🧄😻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍆👅🍄，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。