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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%👅😡🍒。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限💟👄👿🍉。进入7月💟💋💛🤬，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥿🧡🥕，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段😻🍑。美国下游各行业中😈🥾，包括汽车及零部件🍒、耐用消费品💘👡🥾、纺织服装💓🥔🥿、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💝👜，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👿🍓👡，但是整体驱动有限🍋👗。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍉🍅，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍌，家电出口前景难言乐观🧄👝👝💛。

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可以期(qi)待的是，随着监管体(ti)系日臻成熟，同(tong)时在各项提振政策的持续**下，消费金融公司将步入稳健发展的(de)新阶段，自营能力、合规能力的重要性(xing)将持续凸显(xian)，全行业经营理念也将从追求规模到(dao)精(jing)耕细作，为推动居民消费增长与经济高质量发(fa)展注入强劲动力。

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1、供应方面：高(gao)硫端，在俄乌局势缺乏实质性进(jin)展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货(huo)量再度(du)下滑(hua)。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负(fu)荷，这将推动高硫组分供应回升。伊(yi)朗高硫(liu)燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为(wei)显著(zhu)，可能在(zai)一定程(cheng)度上抵消(xiao)OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫(liu)端，受限于(yu)重油加氢产能不足，欧洲炼厂低(di)硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双(shuang)重压力下收缩；今年5月(yue)起尼(ni)日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一(yi)定程(cheng)度上抵消了巴西供应增量(liang)。在国内成品油(you)需求疲软的背景(jing)下，低硫燃料油承担了分流(liu)成品油出口量(liang)下降(jiang)所致过剩压力的功(gong)能，预(yu)计我国低硫(liu)燃料油供应将维持宽松态势。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥥💝💔，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🍅、创新药👄👠💝、新能源车等产业趋势向上🩱🥝，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥻🍅，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、春(chun)兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北(bei)京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延(yan)时除外(wai)）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态(tai)），共计169，735，003股，占其所持(chi)公(gong)司股份(fen)的55.91%，占公司总股本(ben)的15.05%。现(xian)为拍卖(mai)公示(shi)期，若上述股份全部拍卖完成(cheng)，或将导致公司(si)控股股(gu)东、实际控制人发生变更。

2、赵宪成：在(zai)港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互(hu)联网、港股通消费(fei)等。