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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)(jia)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👝💝🩲。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💯🍑，预计停牌时间不超过10个交易日🥑🤍🍅。本次交易尚处于筹划阶段💘，福可喜玛的估值尚未最终确定😈💋，本次交易预计构成关联交易🧡🎒，但不会导致公司实际控制人发生变更💞👝🥥🍒。

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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属(shu)（工(gong)业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、风(feng)格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、东兴证券指出🍎🥒🍍🎒🧡，我国化工行业景气有望底部回暖🍇🍆👗，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍏，从供给、需求、库存角度看🤍😻，行业已出现积极变化。综合来看💛，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💞🥻🩳。