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周五（6月27日）🍓🍋👡🍓，大盘回调之际🍉，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高💋，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🥥👞，截至收盘🧄🍈💔，涨0.67%💓💖🍍。

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主(zhu)营业务为芯片产品以(yi)及集成电(dian)路研发设计及(ji)服务的国科微年内(nei)迄今股价累计(ji)最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付(fu)现金的方式向宁波甬芯(xin)等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过(guo)35名符(fu)合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特(te)种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计(ji)+模拟(ni)芯片制(zhi)造”的双轮驱动体系。本(ben)次交易(yi)预计构成重大资产重组。

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最终6月的行业表现(xian)围绕(rao)伊朗以色列(lie)冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片(pian)龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子(zi)、军工领涨(zhang)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从(cong)资金面(mian)看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、1、供(gong)应(ying)方面：高(gao)频运力端，欧(ou)线7、8月(yue)的周均运力在(zai)28.8和29.2万TEU左右，整体(ti)运力充足，但不(bu)排除后期(qi)航司增加空班。静(jing)态运力端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的大型船舶预计交付量分别(bie)为105和26万(wan)TEU，其中下半年的交(jiao)付量分别为63和15万(wan)TEU，今明两年(nian)的船舶交付仍以12000-16999TEU的中(zhong)大型船舶为主，而17000TEU+的交付量(liang)相对较(jiao)低，因(yin)此对于欧(ou)线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交(jiao)付量会出现明显增加，届(jie)时欧线的运力充足(zu)预期会大幅上(shang)升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于(yu)22年以来的水平，其中主要部(bu)署在欧线的17000+TEU船(chuan)舶由于(yu)船(chuan)龄较(jiao)新(xin)，暂无需考虑拆解(jie)风险。

2、上交所(suo)就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅(fu)限(xian)製比(bi)例(li)有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見(jian)提齣(chū)，主闆風(feng)險警(jing)示股票價格的漲跌幅限(xian)製比例調整爲(wèi)10%，“風(feng)險警示股票價格的漲跌幅(fu)限製爲5%”不再施行。