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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🎒👿👘，南向资金净流入283.81亿港元🍑💝🍌，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🧡🍇💕💞。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥻🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍏👙、光学光电子😡👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖🧅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌、农副产品、家电🧡🩳🍋👄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🍎💋；此外贵金属🥭🎒、燃气💞、电力👘👝、农化制品🥕🤍💕👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态🍆🩲🍑。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲👅。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势👢🎒🥥💝。但是，在供应端👄，主力供应商排货节奏放缓💋，基差报价持续攀升👠🥻🍌🧅，阶段性形成了卖方市场🍓🌽💞🧄🌽。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高🍈。

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消息面上，有分析指(zhi)出，我国军工(gong)企业在无人机(ji)、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板(ban)块是核心受益方向。当前军(jun)工板(ban)块业绩底部特(te)征相(xiang)对显著(zhu)，因年初以来各领域(yu)需(xu)求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业(ye)绩有望逐季(ji)恢复。

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1、最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色(se)列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动(dong)等思(si)路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。

2、产(chan)品上，同样的(de)续航要(yao)求下，电池、电控、电驱的成(cheng)本也(ye)高(gao)于使用(yong)发动机(ji)的燃油摩托(tuo)车。再加上智能化零(ling)部件，OMOWAY 的成本压力也高于(yu)本(ben)田、雅(ya)马哈等成熟品牌。