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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👠💖🍆，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💓👄💖💗💌。从宏观视角看，中🥿🍋、美🥾🍆、欧财政货币双宽松是大概率走向🍎💖，美元长周期走弱👙🌽，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👠。

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据高盛交易部门的总结报告(gao)，科技、媒体与电(dian)信（TMT）板块的情绪(xu)最为积(ji)极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为(wei)，AI热潮及宏观改善正持(chi)续推高该领域估值，资金流入(ru)显著。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥦💞🥕，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥒💟💕🍌，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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中原证券指出👞🧄🍏，随着行业景气度不断下滑🍋👜💟👢，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👿。需求方面，随着汽车、家电🍆🩰🥥💞👚、纺织服装等领域内外需求带动💓🥔🍅🤍，化工领域需求有望出现复苏👢。未来随着我国宏观经济持续向好👚👙🌽🩲💯，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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2、華(huá)西證券進(jìn)一步指齣(chū)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kāi)啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打(da)開震盪(dàng)中樞(shū)上沿。國內政筴(cè)“穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)”也需(xu)要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)環(huán)境(jing)，國內外降息空間(jiān)打開將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞(sheng)。