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综合以上🍋🤬，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗🍑🍒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥬🥝🍍、小金属）、计算机等。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👿😡，5月乳制品产量同比增幅扩大👅😡，盈利有望触底回暖🍌👙🍑🩱；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥔👿🍉，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💗，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍌🥿🍋，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥝👅🍌💔🍇，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电👚💖、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压😡🍓💞，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🎒🤬；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤍，预计中报饰品👠💌🤬😡、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、配置层面🍋，短期把握成长方向内部的高低切💛💋，建议关注AI推理算力👢💌🍏、文化传媒（AI应用及文娱消费）👢🍈🍄、可控核聚变、军工👚😻、商业航天🍌💋、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍇🍑🤍🍈🍋，需重点关注明年二季度👘💋👘🤍，可能会是成长风格的一个中期拐点💟🧅🥔。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)(hui)率陞值及以伊(yi)軍(jūn)事(shi)衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)(wen)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等(deng)囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金(jin)？主動(dòng)(dong)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)(gang)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中(zhong)下(xia)旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。