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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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澳(ao)大利亚工业、科学与(yu)资源部发(fa)布的二季(ji)度报告称，美国总统唐纳德(de)・特朗普的政策引发诸多(duo)不确定性，扰乱了全球贸易，迫(po)使企业推迟投资决策(ce)。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大(da)幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求(qiu)承(cheng)壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵(tie)水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入安全月短(duan)期供給(gěi)耑或有擾動，而長期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)(jian)仍存，大(da)槼(guī)(gui)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤進口高(gao)位持穩(wěn)。短(duan)期(qi)剛需支(zhi)撐使(shi)得焦煤基本麵(mian)矛盾暫不突齣(chū)，但中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力，后(hou)續(xù)重點(diǎn)(dian)關註煤鑛安(an)監(jiān)、鋼廠(chǎng)生(sheng)産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

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1、在上个月(yue)的月度观点(dian)报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优(you)的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的(de)概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重(zhong)、质量类(lei)风格(ge)的表现。实际情况来(lai)看(kan)，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科(ke)技(ji)龙指数表现较(jiao)好。

2、30日早盘，金融科技反复活跃，翠微股份(fen)、东信和平(ping)涨(zhang)停(ting)封板(ban)，宇信科技大涨超10%，四方精创大涨超7%，楚天龙、新国都、拉卡拉等涨超3%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）反弹(dan)回暖，场内价格涨逾1%，实时成(cheng)交额超4亿元。