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⚑风格与行业配置思路：风格方面👗🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅，成长价值或相对均衡。具体来说🍄，第一🥒🥑💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍😠👄🍉，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋🎒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒🍓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥔🍆，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🎒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝🍋👛🍄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👠👞🍉😻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💞👡、盈利能力、筹码分布💗、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥝，本期推荐关注电子（半导体）💛🥔💗🧅🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈、国防军工🍓、有色金属（工业金属、贵金属👜👿、小金属）👡、计算机等👝😻。赛道选择层面🥒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍌🍍、国产算力、非银金融、国防军工、创新药😠。

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何濤(tāo)對(duì)何小鵬(péng)的第一印象昰(shì) “天(tian)馬(mǎ)(ma)行空的夢(mèng)想傢(jiā)”，有匹配(pei)成(cheng)功(gong)創(chuàng)業(yè)者的想象力。那昰(shi) 2014 年(nian)，何濤在廣(guǎng)汽研究院做新能(neng)源車(chē)無(wú)人駕(jià)駛(shǐ)的展示車。他自己寫(xiě)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)了一箇(gè)(ge)可迻(yí)植的(de)車輛(liàng)診(zhěn)斷(duàn)(duan)（UDS）輭(ruǎn)件包，想辭(cí)職創(chuang)業。科長(zhǎng)夏珩提議(yì)，不如一塊(kuài)去造車？

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1、6月(yue)份南(nan)华工业品(pin)价(jia)格月环比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环(huan)比(bi)下行，重点企业粗钢日均产量(liang)下行。钢坯价格上行(xing)，螺(luo)纹钢(gang)价格(ge)下行，港口铁矿(kuang)石库存、唐(tang)山钢(gang)坯库存上行(xing)，主要钢材品种库存均下行(xing)。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐(tang)港山西主焦(jiao)煤库提价均下(xia)行，焦煤期货价(jia)格、焦(jiao)炭期货价(jia)格均上行，天津(jin)港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库(ku)存、京唐(tang)港炼焦煤库存(cun)下行。

2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方(fang)面，纳睿雷达、中(zhong)国海防跌逾2%居前。