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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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魏巍2010年四季(ji)度首次现身A股（买入ST科林），此后持续活跃(yue)。截至2025年一季度末，其公开持股市值超30亿元，涉及27家上市(shi)公司，重仓股包(bao)括四川路桥、神火股(gu)份、双良节能等。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资💖、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径😡💘💌。养老金融大有可为🩳，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置🍄🥾🥕、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域😡、更大幅度上加大开放力度💯。

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1、目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以(yi)色列(lie)军事(shi)冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、6月27日👅，三雄极光第六届董事会首次会议召开🍆，却因董事长选举的罕见“2选1”对决🥒🍍，将公司内部分歧暴露于公众视野💘。此次董事会本应是常规的换届选举🤬，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注🍉👢👞🧅。