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“7月(yue)市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从(cong)基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，即将到来的中报业绩期，科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。”招(zhao)商证(zheng)券指出。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥕，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍈💌💕，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👿🍆🧄，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👗。此外👚👡👚，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现💯💖。

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1、短期(qi)內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的(de)溢價(jià)(jia)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權(quan)交易所波動(dòng)(dong)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)(huo)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场(chang)表现(xian)仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。