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展望7月🥔💛，市场可能会呈现指数突破上行👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧡🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌👡👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘🍎💟，资产荒趋势依然存在。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱👙💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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分行(xing)業(yè)(ye)主(zhu)題(tí)(ti)看，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)成爲(wèi)(wei)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)下增長(zhǎng)最(zui)快的行業，在過(guò)去45天內(nèi)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)40%，創(chuàng)下二十多(duo)年來(lái)的最佳錶(biǎo)現(xiàn)；而輭(ruǎn)件行業的錶現(xian)則(zé)相對(duì)遜(xùn)色，尤(you)其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資迴(huí)報(bào)率方麵(miàn)。

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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增(zeng)长数据(ju)可(ke)能逐渐(jian)得(de)到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期(qi)，或增大(da)美元指数、美债(zhai)收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性(xing)扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势(shi)，下(xia)半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、值得(de)关注的是，512810尾(wei)盘溢价再(zai)度走高，收盘溢价率仍有(you)0.19%，反映买盘(pan)资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。