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2、基本(ben)面。铜精矿方面(mian)，国内TC报价降至历史最低水(shui)平，季度长单报价也维系20美元/吨(dun)的低(di)位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上(shang)半年国内铜表观消费预期同比(bi)增加6.6%至790.31万吨，实际消(xiao)费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部(bu)分数据预估），可以说国内(nei)精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏(kui)损的压力维系在高位，二季度的下游(you)需求在(zai)电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且(qie)出口窗口阶段性打开下，供不(bu)应求再现，国内库(ku)存也(ye)呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年(nian)末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存(cun)增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区(qu)库(ku)存增加(jia)4.24万吨至6.43万吨。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)(qiu)降息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息(xi)交易。國(guó)內(nei)方麵，受益于(yu)中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)。上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞上沿。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥭👜🥻🩲，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👛，分别以25/3/20🥒🥦、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍉👗、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👄🍑🍏、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍓🩱、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💘💔，结合估值🥥🥝🥑👗、拥挤度位置🥿🥒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👅，以及近期明显涨价的存储、小金属🌽🍈。

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1、6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动(dong)金(jin)融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规(gui)模维持上涨(zhang)趋(qu)势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。