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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计(ji)下(xia)半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股(gu)的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🌽🍏👚，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🤍🌽🍅🌽。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥒👗，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👜👝，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份👜🥬👄。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👠👢。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍎。