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白银跟随黄金趋势向上，谨慎(shen)看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附(fu)近的平台，短期动能释(shi)放可能(neng)相对充分。下半(ban)年白银绝对(dui)趋势仍(reng) 将跟随黄金，但金银比值向下空间受(shou)限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦(dan)美国衰退叙事(shi)再起，白银(yin)的利空冲(chong)击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下(xia)行拐点初(chu)现，而货币(bi)属性偏弱(ruo)，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限(xian)制，也压制白银配(pei)置性投资需求。白银跟随黄金趋势向(xiang)上，但谨慎(shen)看多弹(dan)性，配置思路上优先级低于黄金，交(jiao)易(yi)思路上关注阶段性风险偏好回升 时(shi)的多头机会。

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1、2、供应：1~5月纯碱行业月均(jun)开(kai)工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产(chan)量(liang)1536.96万吨，同(tong)比(bi)去(qu)年同期略微下降0.6%。夏季(ji)高温天气部分装置仍(reng)有(you)少量检修，但今年纯(chun)碱行业检修期整体前置，6-8月份计划(hua)内检修力度或不及往年同(tong)期。下半年若非有环保(bao)、能耗双控(kong)或大面积亏损停产等情况发生(sheng)，预计纯碱生(sheng)产水平难有大(da)幅(fu)度下(xia)降。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇💟，算力租赁订单持续落地👗🩰🥬💖🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊🩳，中报盈利或有改善💗💌🩱，如汽车🥬👄、光伏🍎👞💯👙、自动化设备等🩱🥒🩰🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛💝🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛🧄👚，有望延续两位数增长💗🥬，其中饮料乳品、农副产品、家电💞🌽💔🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊🍈🥥😡💝、燃气🍎、电力、农化制品😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。