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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等(deng)大(da)宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消(xiao)费科(ke)创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍊👗🍌😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕🥬🧡💖。从板块轮动来看🍈🧅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥🤬🥬，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩰🤬、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💕🎒🍑🧡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💓💘👢，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、截至(zhi)2025年6月27日(ri)，宽基指数(shu)来看，上证(zheng)指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。