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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯儲(chu)下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴(ce)思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)(lao)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)(chang)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲貨(huo)幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方(fang)式，其一爲偏響(xiǎng)應(ying)式貨(huo)幣政筴決筴(ce)思路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)(zhang)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下(xia)行后，爲應對失(shi)業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà)(fa) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二爲貨幣政筴採(cǎi)(cai)取先髮製人式，兼顧(gù)通脹前景與勞動力市場動態(tài)，在(zai)三季度末至四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降息。美元指數下半年或延續震盪(dàng)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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单因子表现来(lai)看，沪深300股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥦🥔🎒，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💘🩲。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👙，其偏度持平💝🤍💝，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥬👛，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、6月(yue)30日是2024年个人所得税汇算清缴申报的最后一天，各地税务部门(men)近期催促纳税(shui)人尽快办理，否则一些纳税(shui)人将面(mian)临额外缴纳税款滞纳金惩罚，还会影响个人纳税信用。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🩱💋，“物价持续低位运行”等👘。2）对货币政策定调中🥒👢，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😈👄🩱，“用好用足存量政策😡🍌😠🌽🩲，加力实施增量政策🩰，充分释放政策效应”。往后去看🍎👝🍈，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍇💋，将对市场情绪形成进一步提振👜💖🍄。