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陳(chén)健瑋(wěi)：上(shang)半年，港股市場(chǎng)在(zai)全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中(zhong)展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益(yi)于(yu)多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降(jiang)準降(jiang)息、財(cái)政髮(fà)(fa)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振了內(nei)需；另一方麵，港(gang)股市場憑(píng)(ping)借(jie)高股息率的紅(hóng)利(li)資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣(chu)海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下(xia)實(shí)現(xian)估(gu)值重估。此外，南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金年(nian)內淨(jìng)流(liu)入超7000億(yì)港元竝(bìng)(bing)創歷(lì)史(shi)衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現(xian)。

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共和党人正利用和解程序，以简单多(duo)数通过这项大规模(mo)立法，而在这一程序中(zhong)使用当前政策(ce)基准是前所未(wei)有(you)的。一项法案的成本通常(chang)是根据其在现行法(fa)律下对联邦预算的影响来衡(heng)量(liang)的。但共和党(dang)人希望修改(gai)这一流程，假设现(xian)行(xing)政策将无限期延续。

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1、风格层面🥦🍒💛🍈🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🍓🍓，成长价值或相对均衡。具体来说💔，第一👙，从历史来看💕🧡，近十年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优💘🥻🍆。第二，外部流动性方面🍄🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍄🥭💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💘，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥾💋🎒😠💞。

2、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转🍆，需要看到玻璃产能的去化才能见底🥻💔🥔🍋，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险💗😻🍒，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制💕👗。