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今年六月末非金(jin)螎(róng)(rong)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经(jing)济领域热(re)点频出，地产国(guo)内投资相对(dui)较弱的(de)状态(tai)。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

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政策层面，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》😻🥻，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措👅🩰🥭👿。

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行业(ye)配(pei)置层面(mian)，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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1、民主党人和一些经济(ji)学家认为，使用当前政策基准使共和党议(yi)员得以规避原本会(hui)限制该法案财政影响(xiang)的(de)规则。他们表示，这会危及(ji)国家的财政轨迹。

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