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后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合(he)力(li)，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下(xia)滑担(dan)忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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