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何涛：小(xiao)鹏汽车到(dao)后期(qi)做(zuo)文化建设很(hen)费劲，人太多了，传达到一线很难。比(bi)如小鹏汽车的文化之一是 “简单”，结果一线的销售店长开除员工，员工要告状，“公司文化不是(shi)简单吗(ma)？要开除我？好(hao)复杂”。

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下半(ban)年(nian)债市或仍较为震荡，且节奏上三(san)季度更偏谨(jin)慎，四季度如果降息落地可能对应(ying)空间有所打开(kai)。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进(jin)一(yi)步兑现。考虑下半(ban)年(nian)财(cai)政(zheng)或延续前置发力(li)，三季度(du)仍需保持谨(jin)慎，四季度如果进一步降息落地，债市(shi)利(li)率下行(xing)空间或有所打开，但是(shi)幅度可能仍不(bu)大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在(zai)1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保(bao)以及多头替代机会；关注短端正套机会(hui)；关注曲线走陡机会(hui)。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👙，建议关注AI推理算力🥦🍊💟💞🍎、文化传媒（AI应用及文娱消费）👡🤬、可控核聚变、军工💋💖🩳、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👚💟🍄💞，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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田希蒙：预计港股在政策托底👡、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👝🤍👗，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技👄🥑💋、医药等成长板块仍具修复空间🥦。

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1、近期A股科技(ji)板块强(qiang)势反弹，背(bei)后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘(yuan)政治(zhi)担忧，原油(you)价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权(quan)益(yi)资产(chan)价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的(de)处理(li)降低了市(shi)场(chang)对其潜在执政(zheng)不确定性的(de)担忧，而这一点正是(shi)一(yi)季度部分资本离(li)开美国避险的主要(yao)原因，故近(jin)期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一(yi)季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳(na)斯达克指数走强，不(bu)仅从流(liu)动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

2、发(fa)改委：第三批消(xiao)费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改(gai)革委政策研究室副主任李超(chao)表示，将(jiang)于今年7月份下达今(jin)年第三批消费品(pin)以旧换新资(zi)金。同时，将协调有(you)关(guan)方面，坚持(chi)更加注重持(chi)续性和均衡性原(yuan)则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划(hua)，保障消费品(pin)以旧换新政策全年有序实施。