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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企(qi)业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的结(jie)构性(xing)机会，拉长时间来(lai)看，基本(ben)面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍄💟💞😻🍓，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍑👜🥾。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后🎒🍍，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

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3🥻🥾🩲🍈🍆、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥝🍋。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍍👗🥕🧅。然而🍅，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥻🍋🌽，美国活跃钻机数量降幅扩大💌，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💕。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🎒🤍🩲，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💋，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👘💟🍑，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍑🥦🍎💛，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💗🍒🥬👄。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线😻🥦。然而，在四季度累库压力下🥥👗，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💌💔，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍅🍍。

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1、先鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)(guo)加上僱(gù)(gu)主(zhu)的繳(jiǎo)費(fèi)，蓡(shēn)與(yǔ)者的平均總繳費率爲(wèi) 12%，高(gao)于四年前的(de) 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件非常好的事情，囙(yīn)爲這會(huì)帶(dài)來(lái)積(jī)極(jí)的退休結(jié)菓，” 先鋒集糰戰(zhàn)畧(lüè)退休咨詢(xún)主筦(guǎn)大(da)衞(wèi)・斯廷內(nèi)特告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份(fen)报告中建议进行股票与石油(you)的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原(yuan)油价格可能会上涨，而与此(ci)同时(shi)，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市(shi)可能会(hui)下跌。尽管这(zhe)两类资产近期(qi)的相关(guan)性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期(qi)，两者的关系往往会转为负相关。