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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨😠🍍💕，交易流动性改善下微盘股再度活跃💘😻🥥。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👚🥦🍉，资金面不能达成温和放量配合💘👛🍇，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👄👗🤬，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑，但上行空间也受限。当前(qian)中国信用(yong)周期的核心困(kun)境在于，回报与成本倒挂的情(qing)况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利(li)率的绝(jue)对水平(ping)不够低，而是(shi)在相对(dui)差距上居民和企业感受的(de)回(hui)报(bao)预期低于成本，即私(si)人(ren)部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相比(bi)单纯降低成(cheng)本(ben)（利率已经(jing)很低且(qie)流动(dong)性十分充裕），更有效手段是提(ti)高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现(xian)。从这(zhe)个框架(jia)出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因(yin)为上述两个层(ceng)面积极变化：924后财(cai)政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因(yin)为预期每次过度亢奋(fen)且政策“有(you)所保留”，使得信用周(zhou)期(qi)没有彻底走出收缩。

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