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2025-08-16 00:15:56 作者：闻大乐

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业(ye)数(shu)据可能导(dao)致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量(liang)政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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