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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥔，引发A股估值重估🥒💕🩱🍊👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍊💔🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩲🍎，无风险利率持续下行💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓💘💝🍑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿💕。此外🥕👗💌，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥬🍌😡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈，是重要的选股方向

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6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主力(li)增量资金方(fang)面，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。

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“7月(yue)市场可能(neng)会呈(cheng)现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，即将到来的(de)中报业绩期(qi)，科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力(li)。”招商证券指出。

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2、隨(suí)着中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業(ye)績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重(zhong)交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)(xiao)。從(cóng)(cong)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)(jun)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及(ji)鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資(zi)源品闆塊。