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哑铃配置仍(reng)是主旋(xuan)律：配置视角，聚(ju)焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产(chan)业 链(lian)上游集中，这一局面(mian)下，难以期待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防(fang)御的红利资(zi)产适合作为底仓。逻辑二，上半(ban)年中证 2000 成交(jiao)额占比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴(jian)于近一年微盘(pan)股的超(chao)额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景(jing)下，股市量能至(zhi)少不弱，量化资金在(zai)下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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居民主导非银流动性期间，通(tong)常情况下(xia)，市场对于看股(gu)做债的交易思路是有一致性预期的，因为居民存(cun)款搬家会导(dao)致(zhi)央(yang)行货币政策相对偏(pian)紧。这背后逻辑在于(yu)，居民存款搬家本身反映了(le)微观主体存在脱实向虚的可能，此时(shi)如果央行加大货币宽松，那么非银机构有可能面临来(lai)自居民和央行流动性的双重推动，由(you)此带来的资产价格上涨或进一步助推(tui)居民(min)存款向非(fei)银机构(gou)搬家，非银机构流动性(xing)过(guo)度淤积，积(ji)累系统性风险。因此，2015年(nian)以来，每当(dang)居民存款加速流向非银(yin)机构期(qi)间，以(yi)央行为主导(dao)的银行体系向(xiang)非银机构(gou)投放的(de)流动性均有所回落，非银机构体(ti)感的货币政策(ce)维持紧平衡态势。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月(yue)工業(yè)企業盈(ying)利增(zeng)速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業(ye)盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团🩲、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议🍑🍇💘。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🍄，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛👝，司南脑机智能超级孵化器😻🥬🎒、脑机接口概念验证平台💞、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布👄💘。

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1、回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🥑🍅。Wind数据显示😻🍌🍆，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元👠👜💛，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🍅、55.13%🧡👅🧄、65.6%👡👙、82.13%、79.73%。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍈👄💟，显示当前市场风险偏好整体较高🍏🥝。并且从历史看💝👘💞，私募基金😡、融资余额、存在显著的正向联动关系💟💝，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💝🩳😻。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥝🥭，例如通过融资加仓放大收益🥕👿🍏，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🍇👝💛💞，整个市场交易活跃度明显提升。