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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有(you)三方(fang)面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构(gou)占比高，互联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资(zi)产估值(zhi)修复，恒生高股息指数(shu)仍有(you)超7%的股息率，A/H折价(jia)快速(su)收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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伊朗司法总监(jian)埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与(yu)伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开(kai)怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗(lang)与国际原子能机构的合作。

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從(cóng)調(diào)(diao)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研(yan)咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲(wei)64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公(gong)司咊(he)證券公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊(he)52.9%。

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从(cong)行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对(dui)较(jiao)高。会议前(qian)两周，化工、电力设备(bei)、煤(mei)炭上涨概率相对较高；会议(yi)前一周(zhou)，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较高。会议(yi)后一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会(hui)议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨概率相对(dui)较高。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍎🥝👄💕😠、电新等表现亮眼🥬🍅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💞💘👗、中🥔💘🧄、长期维度下，均是乐观因素占优🍆💞。

2、在企業(yè)盈利改善(shan)、産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)(kui)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入(ru)浮盈的狀態(tài)(tai)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的(de)期待。由于轉爲盈利(li)狀態后(hou)，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投(tou)資者會進一步加大對盈利方式(shi)咊(hé)投資工具的(de)投入力(li)度——可能昰(shì)直接買(mǎi)(mai)股票、螎(róng)資(zi)買股票(piao)或者買(mai)基金。