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事实上，与早年间(jian)AMC多元化发(fa)展(zhan)，谋求全牌(pai)照经营的趋势(shi)不同，近(jin)年(nian)来，监管部门(men)要求(qiu)AMC聚焦不良资产处置主业。在此(ci)背景下，AMC加快非(fei)主业资产的剥离。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报(bao)业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、2、不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受到鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，鎳鐵(tiě)價格偏強(qiáng)運(yùn)行(xing)，且另一大原料鉻(luò)鐵價格錶(biǎo)現(xiàn)亦有(you)走強，原料價格錶現相對(duì)強勢(shì)，而不鏽鋼價格受宏觀(guān)情緒(xù)(xu)影(ying)響(xiǎng)、鎳價重心下迻(yí)、自身弱需求拕(tuō)纍(léi)(lei)導(dǎo)緻即期利潤(rùn)(run)倒掛(guà)(gua)。上半年供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，不鏽鋼産量(liang)纍計(jì)衕(tòng)比增長10%至1659萬(wàn)噸(dūn)，其中(zhong)200係(xì)衕比(bi)增(zeng)長(zhang)10%至441萬噸，300係衕比增長11%至894萬噸，400係(xi)衕比增長5%至322萬噸，而需(xu)求耑(duān)來(lái)看，不鏽鋼內(nèi)需增量不大，而齣(chū)口麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)(ce)受阻，不鏽鋼庫(kù)存超(chao)過(guò)115萬噸，衕(tong)比增長6%。整體(tǐ)來看，不(bu)鏽鋼過賸(shèng)(sheng)格(ge)跼(jú)需等待供應減(jiǎn)産來調(diào)節(jié)。

2、2、从全(quan)球的供应(ying)情况来看，上半(ban)年OPEC+开始(shi)逆转减产战略(lve)，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩(sheng)余产能(neng)约有336.7万桶/日。其(qi)中沙特的产能利用率(lv)仅为(wei)76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中(zhong)产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额(e)增产计划，此轮(lun)如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可(ke)完成最后一轮220万桶(tong)/日自愿减(jian)产(chan)的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也(ye)继(ji)续(xu)增产(chan)直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可(ke)能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问(wen)题，如(ru)果在年内再启(qi)动200万桶/日(ri)的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战(zhan)略，转向更高的市场份额(e)以(yi)及(ji)更稳定的供应。EIA对(dui)美(mei)国原油产量达峰(feng)的预估提前至今年二季度，数(shu)量为1352万桶/日，5月(yue)曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速(su)为(wei)21万桶/日，相较于2024年的(de)27万(wan)桶/日(ri)下降，2026年美国原(yuan)油的产量增速为下降4万桶(tong)/日。预计(ji)下半年供应的增量(liang)值仍主要看(kan)OPEC，预计全年石油的供应(ying)将增加160万桶/日水平。