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许廷全：下半(ban)年，我们(men)关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调(diao)空间(jian)、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等(deng)，关注医药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环(huan)境下，保险、养(yang)老金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💖🥔，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍑🌽💟、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥒🍄💕，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🩰🥔，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👜🤬。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💖🥬。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥒。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港(gang)股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入(ru)148.92億港(gang)元。

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