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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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中国酒业协会发布的《2025年中国白酒市场中期研究(jiu)报告》也显示，2025年，政策调控深化，白(bai)酒板块在资(zi)本(ben)市场对政策冲击的适应能力增强，但宴(yan)请及送礼需求急剧减少，节假日消费量同比逐(zhu)年下滑，婚庆寿宴和家庭独酌成为稳定消费(fei)场景。

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