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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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陈健玮(wei)：在全球主要市(shi)场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来(lai)看，南(nan)向资金(jin)持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能(neng)等领域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技龙(long)头的长期价值。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿(yi)元，同比增(zeng)幅扩大1.3个(ge)百分点至6.40%。5月全国居民(min)消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食(shi)品类CPI同比降幅扩大0.2个百(bai)分点至-0.4%。

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