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1、股債(zhài)關(guān)係(xì)不衕(tòng)，資本(ben)市場(chǎng)分析思路不衕(tong)。看股做債(zhai)的環(huán)境，股票市(shi)場(chang)的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)(xiang)了債券的交易行爲(wèi)，如菓(guǒ)股票上行空間(jiān)打開(kāi)，債券利率上行或也跟隨(suí)打開；看(kan)債做股的環境，利率的下行影響了股票市場資産(chǎn)價(jià)格的判斷(duàn)，那(na)麼(me)也就容易形成(cheng)股(gu)債雙(shuāng)牛(niu)的交易(yi)邏(luó)輯(jí)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩲🥦🥿👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化👿💔👗😠🍉。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍅🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊。近期🍑🥾，YU7大热、欧洲延缓停售油车😻👙👝，标志着产品力正替代产品形式🥿💞🩲，推动全球电气化进程全面加速东移👿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥥🍇🥦。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥥💟👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝💖🧡，有望接力创新药和新消费的行情👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖😈。

2、对(dui)此，墨柯对证券时报记者(zhe)表示(shi)，无人机等产品中的电池质(zhi)量相(xiang)对更好，因为成品价(jia)值高(gao)，电池在总成本中占比不高，且(qie)行业目(mu)前(qian)还没(mei)有出现过明显的电芯品质问题(ti)。