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1、从中长期(qi)角度,我们建议以周期为轴(zhou),供需为锚。关注新科技(ji)周期(qi)下,全社会(hui)智能化的进展(国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商(shang)业模式的(de)落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能),国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控(国产大(da)模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产(chan)业链),以及“双(shuang)碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效(光(guang)伏、风(feng)电、储能、氢能、核电),电(dian)动化智能(neng)化大趋势下(xia)电(dian)动智能汽车渗透率(lv)增加。
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