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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👠🍏。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👢🥾🍏，主要受内外需求不足🥬、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍌🥒🍊👞，半导体、光学光电子、消费电子👠、运营商💞、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳，中报盈利或有改善🍑，如汽车、光伏👘😡🥿、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💯🥭🍆、农副产品、家电💓🥻🍇、家具🧡💝🧡😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍎🥾、电力、农化制品🤬👚💌🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👚💗💞🍍、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👅🩲🥭，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💟💔🍇。综合盈利👛、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩳🍏🍆、小金属）💝🍎🥥、计算机等🥕👝👠🩲。

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这样的“对赌协议”在(zai)刚刚(gang)上市的手回集团(tuan)申请文(wen)件中也可见一斑。材料显示，手回集团曾与红杉(shan)、歌斐资(zi)产等知名(ming)机构签署协议，约定这些投资者享有撤(che)资权益，当手(shou)回集团向港交所首次(ci)提(ti)交上市申(shen)请之(zhi)日(ri)起暂停，直至2025年9月30日或首次提交后18个月。若申请遭遇撤回(hui)、拒绝或(huo)退回，撤资权将自动恢复，投资者可根据相关条款行使撤资权。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💘🍇💛🍌🥬。2025年1月🌽🍇👡💖，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥭👄👞。

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1、上周五晚些时候🩳，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍓👅，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🥕🍌👚🍋🤍，对于特朗普而言🍄😠💔，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥕。

2、日前🥝，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🤬、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进🩱，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥔，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。