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工业硅(gui)主要(yao)观点：下(xia)半年供增需弱格局延续，在(zai)行业没有明确的减产(chan)或供(gong)应限制政策等(deng)利多信号之前，硅价预计还将承压，下半(ban)年核(he)心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力(li)上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线(xian)。后续需关注硅煤、电价变化(hua)对成本带来的变(bian)动，价格低位下需防范供应端减产风险，持(chi)续关注硅厂生产调整情况。策略方(fang)面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢(feng)高沽(gu)空思路。核(he)心逻辑：

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A股换手率、成交额上行🥾🥻🩲💗。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液(ye)晶显(xian)示器价格多数持平。液(ye)晶电(dian)视面(mian)板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶(jing)电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美(mei)元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元(yuan)/片，同比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下(xia)行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示(shi)器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价(jia)格持(chi)平44.80美(mei)元/片(pian)，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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在上箇(gè)月的月度(du)觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質(zhi)量類(lèi)指數(shu)相對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。而基(ji)本(ben)麵(miàn)(mian)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利(li)于(yu)權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了(le)震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對(dui)均衡，差距(ju)不(bu)大。市(shi)場(chang)6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場(chang)一度震盪調(diào)(diao)整，后(hou)隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到(dao)反彈(dàn)的態(tài)勢(shi)，竝(bìng)且完成(cheng)了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、截至2025年6月27日(ri)，宽(kuan)基(ji)指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等(deng)级。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍇。