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1、我们在中期(qi)策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入(ru)牛市阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报(bao)率股票，引(yin)发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增(zeng)速结(jie)束(shu)三年(nian)低迷和下(xia)行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要(yao)的选股方向

2、国泰海通证券表(biao)示，2025年中国(guo)股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌(yong)现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而(er)外部局势的缓(huan)和，更强化了内部确定(ding)性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。