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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩰🥬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💝、25/6/12为界🥒👛👛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡🥑🍈😈，除我们自5月以来持续强调的军工🥬🥬👙、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥑、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍉💌🍅、股债息差性价比进一步降低后🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋😠🍓。胜率方向😻，结合估值、拥挤度位置🥥💞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👢💗🧡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👿😡🤬。

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6月股票(piao)市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月(yue)主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金(jin)相對均衡。

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当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中(zhong)表示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会(hui)上，北约成员国作出了(le)历史性的(de)决定，未(wei)来(lai)将国(guo)内生产总值（GDP）的5%用于国防。

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2、展望后市👠，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💖🍎🩰。近期A股向下力度弱💯💋🎒💋，向上力度强😈💯，也在提示市场更多关注长期积极因素。