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5月LCD 齣(chū)貨(huò)(huo)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇(ge)，月環(huán)比(bi)上行(xing)4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)(fu)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇(ge)，月環比上行 11.96%，衕比增(zeng)幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量(liang)爲14.30 百萬箇，月環比上(shang)行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分(fen)點至 0.49%。

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1、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日🥭，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数🥒💔、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🍉🩱🍉🩰。

2、🏮行业配置层面👝😈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧡🍆💔🍊🥑、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💓🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中👛😡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆👢💟💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲💖🍎，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍈👝🤍🧄、游戏已陆续兑现外🥿💛😡🩰🧡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡、电网设备🩰🍇、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍉，资金脉冲加速😻👗🥻🌽、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💛。胜率方向🧄，结合估值🥻😻🍅、拥挤度位置😠🥒👛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍌🩲👢👿👛、小金属。